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A股再迎w四大利好!

‌沐兮陌墨‌ 2024-10-26 06:06:48 供应产品 6288 次浏览 0个评论

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   来源:证券之星
10月25日,市场全天冲高回落,创业板指领涨。北证50指数盘中巨震,一度涨超10%续创历史新高,随后大幅回落收盘微涨。
盘面上,新能源赛道股集体大涨,其中光伏板块领涨,隆基绿能、通威股份等20余股涨停;锂电池板块震荡走高,天力锂能(维权)、璞泰来等10余涨停。并购重组概念股维持强势,旗天科技、大唐电信、华立股份等20余股涨停。低空经济概念股反复活跃,深城交、宗申动力等涨停。
板块方面,光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前,保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。整体上个股涨多跌少,全市场超4300只个股上涨,近200股涨停。
截至收盘,沪指涨0.59%,深成指涨1.71%,创业板指涨2.93%。沪深两市全天成交额1.77万亿,较上个交易日放量2516亿。
01. 两大方向“引爆”市场行情
今日,A股市场三大指数全线冲高,实现了放量上涨,沪深两市连续第6个交易日突破1.5万亿元。整体来看,两大方向表现突出。
第一,新能源赛道方向集体爆发,创业板指受益于此领涨市场。
具体来看,其中光伏板块上演涨停潮,隆基绿能、通威股份等核心权重相继涨停;而风电、锂电池等方向同样涨幅居前,宁德时代、亿纬锂能(维权)、赣锋锂业、天齐锂业、明阳智能、天顺风能等悉数大涨。
消息面上,中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上表示,近期光伏产业相关的利好消息频繁发布,通过供给侧结构性改革,推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货,硅片短期内连续下跌的可能性不大。
国金证券研认为,自2023年第四季度起,光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后,落后产能正逐步被淘汰。目前,光伏供给侧洗牌已进入中后期,预计随着终端需求的释放,产业链盈利将逐步恢复。
第二,并购重组概念股强者恒强。
具体来看,并购重组概念股中逾20股涨停,核心高标方向继续相对强势,双成药业、华立股份等延续涨停走势。目前来看,并购重组概念已经成为当前市场延续性最佳的方向。
今年以来,A股掀起并购重组浪潮,以TMT为主(包含电子、计算机、通信、软件、半导体、传媒、互联网等行业)的科技领域并购重组案数量(去重)创2021年以来新高,占全部并购案的比例达到17.03%。
对于并购重组这一暗线,浙商证券表示,科技行业的并购重组有利于企业实现快速发展、跨越技术门槛,将成为并购重组的关键领域。一些具有一定规模的上市公司现金较为充裕,同时又因业绩增速压力、行业地位受挑战、市场认可度偏低等因素,可能存在产业链内部并购重组的诉求。
总体而言,在经历了前几日热点的快速轮动后,今日A股市场的赚钱效应再度火爆,逾200股涨停或涨超10%。分析人士认为,持续性的资金正反馈或有助于短线情绪进一步提升。
02. A股当下四大利好
站在当前时点,A股整体仍有诸多利好因素支撑,其中四点值得关注。
第一,空头带来的压力持续减弱。
近期,做空力量明显减弱。数据显示,旨在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出,接着上周又流出3000万美元。同时,值得注意的是,该基金的对手盘Direxion每日三倍做多富时中国ETF(YINN)在10月初录得创纪录的流入后,至今还未有流出。
第二,风险资产吸引力升高。
美国桥水首席投资官称,在经济增长具有韧性的情况下,央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当前,在美国和中国,(风险)资产相对更具吸引力。
第三,投资者风险偏好同步上升。
反映市场情绪的一个重要指标是融资余额,截至10月24日,A股融资融券余额为15354.73亿元,较前一交易日增加78.33亿元。其中融资余额为15301.03亿元,较前一交易日增加79.42亿元。即使昨天市场有所调整,但融资还在增加,显示投资者的风险偏好仍在上升。
第四,产业资本不断加码。
进入10月份,上市公司回购热度不减。10月1日至24日,共有459家公司实施回购,期间累计回购金额79.56亿元。其中,方大炭素、温氏股份、卡倍亿、伊利股份、通威股份、阳光电源等回购额居前,均在1亿元以上。拉长时间看,年内已有2018家A股上市公司实施股份回购,累计回购金额达1485.60亿元,较去年同期的627.62亿元增长了1.37倍,其中有367家公司回购超亿元。
03. 公募大佬:继续维持高仓位运作
最后,回到A股后市。
在近期渐次披露的公募基金2024年三季报中,不少投资大佬给出了对A股市场的最新研判。
易方达基金的张坤在三季报中继续保持对市场的乐观态度,他表示,9月底出台的一系列政策,有望使经济企稳,并打破市场对经济的持续悲观预期,也将打破对企业盈利持续下修的预期。
值得注意的是,截至三季度末,张坤持仓总体稳定,仍保持超94.7%的高仓位运作。其管理的四只基金在第三季度均对股票进行了加仓,环比二季度股票仓位均有进一步提升。
张坤称,“科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境,重新进入成长期。在目前的环境下,市场先生罕见地报出了价格,让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。”
兴证全球基金的谢治宇同样对A股市场保持乐观。三季报显示,谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作,截至三季度末,两只基金股票市值占比分别为91.59%和92.98%。
展望四季度,谢治宇认为,整体来看,国内宏观政策处于拐点期,而国际经济大概率维持平稳。随着宏观逆周期政策陆续落地,权益市场的积极因素不断累积,细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。
富国基金的朱少醒对A股后市同样有信心。他在三季报中写道,最近各部委的持续发声向市场传递了强烈的政策加码信号。随着政策的加速推进,对实体的积极影响终将体现。在当前估值下,红利价值风格依然能找到较好投资机会,质量成长风格同样具备很多投资机会。
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责任编辑:杨红卜

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